华菱钢铁：今年年初中国钢铁工业协会提出了旨在加强资源保障的“基石计划”

华菱钢铁(000932)08月11日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：请问在近期钢铁价格连续大幅下行之下，贵公司产品是不是出现成本与售价倒挂现象？公司有无对策措施？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。6月下旬以来，钢价和铁矿石的金额同时下跌，但钢价回调大于铁矿石回调幅度形成剪刀差，公司部分普钢品种出现成本与售价倒挂的现象，对公司短期效益造成一定负面影响。公司也将增强危机意识，动员全体干部职员快速转变观念和工作作风，降成本提效率向先进的民营钢企学，进一步加大力度降成本。对子公司各产线重新制定降成本目标举措，做到措施到位、责任到人。坚定不移“下重手、下快手、一脚踩”，着力降采购成本，降工序成本。持续深入对标挖潜，各子公司各产线分工序、分项目、分产品、分物料全面梳理，找准差距，对标先进，实现各产线效率的全面提升。

投资者：上市公司与控股东集团下的企业存在大量关联交易，是否意味着上市公司已部分失去了财务，采购，销售的独立自主权？公司管理层是否能全心全意为上司公司服务呢？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。与国内大多数钢铁企业类似，公司与控制股权的人湖南钢铁集团已形成稳定的上下游及前后工序关系，双方的生产线相互交叉在同一生产区域内，各生产线均为刚性链接，互为对方正常生产经营的重要保障，属于行业一般的情况。2021年公司关联销售实际发生额为121.26亿元，占同期营业收入比重为7.08%；关联采购实际发生额为257.04亿元，占同期经营成本比重为17.23%，占比均处于行业中下游水平。公司坚持独立规范运作，拥有完整的炼铁、炼钢到轧钢的全流程生产系统，在人员、资金、资产、业务等方面均具有独立性。

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。一方面，考虑到“十四五”期间围绕战略目标实现，公司围绕产品结构调整、提质增效、超低排放改造和智能制造等方面还将持续进行资本性开支；另一方面，当前行业形势较为严峻，公司也会严控非生产性支出。

投资者：请问中国钢企已经比5年前更优秀，请问作为全世界最大的铁矿石进口市场，请问中国钢企为什么在铁矿石进口没有话语权？请问既然中国钢企在产品研制上已经足够优秀，请问是时候探索把国内钢企铁矿石进口业务准入到合资公司，为什么国内钢企降本增效，不追求降低铁矿石、焦炭采购成本？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。今年年初中国钢铁工业协会提出了旨在加强资源保障的“基石计划”。据有关新闻媒体报道，近日，中国矿产资源集团正式成立，注册资本200亿元，可能将负责整合国内的铁矿石进口业务，并与外国矿山就铁矿石价格进行商谈，提高中方对铁矿石行业的定价权。

投资者：每生产一吨钢材平均耗用多少吨铁矿石？多少煤炭？铁矿石和煤炭的成本占比分别是百分之几？以高炉冶炼为例，如果入炉矿品位为60%，每吨铁需要消耗大约?吨矿石，?吨煤

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。铁矿石和焦煤焦炭成本占总成本的比例在60%-70%。

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。截止至2022年3月31日，公司股东人数135,507人。

投资者：考虑到6月份以来，钢铁价格一直走低，考虑到企业内部降本增效空间存在限制，请问公司是不是在和别的企业对标找差，探索建立进口铁矿石采购合资公司的可能性？作为钢企还是要有点情况，为中国在铁矿石定价权上做出一点贡献，可否？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司将增强危机意识，动员全体干部职员快速转变观念和工作作风，降成本提效率向先进的民营钢企学，进一步加大力度降成本。对子公司各产线重新制定降成本目标举措，做到措施到位、责任到人。坚定不移“下重手、下快手、一脚踩”，着力降采购成本，降工序成本。持续深入对标挖潜，各子公司各产线分工序、分项目、分产品、分物料全面梳理，找准差距，对标先进，实现各产线效率的全面提升。今年年初中国钢铁工业协会提出了旨在加强资源保障的“基石计划”。据有关新闻媒体报道，近日，中国矿产资源集团正式成立，注册资本200亿元，可能将负责整合国内的铁矿石进口业务，并与外国矿山就铁矿石价格进行商谈，提高中方对铁矿石行业的定价权。

投资者：尊敬的华菱钢铁高层，请问作为小股东，能否请上市公司培育新的主业？考虑到钢铁并购难度太大，下半年钢铁市场确实形势严峻？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司坚持“做精做强、区域领先”的战略，持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务“三大战略支撑体系”，坚持“深耕行业、区域主导、领先半步”的研发与经营销售的策略，立足细分市场，瞄准标志性工程和标杆客户，致力于为全球客户提供满意的钢材和服务。

投资者：作为小股东，弱弱问一下湖南第一大国企的高层，请问行业下行，成本最低是公司活下去的一条路，不过请问公司吨钢成本最低，比不过沿海钢厂，因为运费比公司低，另外公司是国有企业，比不过私营钢厂？所以公司产品技术上的含金量比不过宝钢股份，所以好奇公司高层，请问公司为啥不布局第二主业？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司坚持“做精做强、区域领先”的战略，持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务“三大战略支撑体系”，坚持“深耕行业、区域主导、领先半步”的研发与经营销售的策略，立足细分市场，瞄准标志性工程和标杆客户，致力于为全球客户提供满意的钢材和服务。在今年上半年钢铁行业盈利出现较大程度下滑的背景下，公司仍取得了不俗的成绩，2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润36亿元~40亿元，处于行业较优水平。

投资者：今日有网友建议进口铁矿石钢企，是否考虑将铁矿石采购业务注入合资公司，根据采购量决定持股票比例，考虑到中国钢企集中度低，导致面对四大矿山80％集中度，请问公司是不是考虑联合国内钢企成立铁矿石采购合资公司，后期吸引更多优秀钢企加入采购公司？

投资者：请问公司怎么样看待在产业链的地位？如何改变钢企在产业链没有话语权？全球最大铁矿石进口市场，为什么没有定价权？请问公司准备为行业做点什么？是各自为战，还是钢企一起团结，要求铁矿石让利？

投资者：考虑到市场给与钢铁的估值偏低，而公司钢铁主业利润相对来说比较稳定，公司目前暂无并购扩充规模的打算，那公司是不是考虑将有限资金布局新的主业？减少钢铁主业资本开支计划？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司下属钢厂有制氧设备制作富氧，用于炼铁等环节。

投资者：湘钢坚持多元化发展，打造以资产和钢铁产业链为纽带的产业集群，建立以产权、资源和市场为基础的管控体系，构建了钢材深加工、资源开发与加工、循环经济、仓储物流板、金融贸易、检修工程、机电制造、现代生活服务等八大产业板块，请问别的板块营业收入貌似贡献不大？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司主要子公司华菱湘钢专注于钢铁主业，多元化发展主要在湘钢集团。

投资者：请问公司传所在行业是产业过剩，请问公司是不是考虑进军新材料领域，面对卡脖子新材料领域，公司布局研发，成果培育新的主业哈

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司将坚持做精做强钢铁主业，基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比，持续推动品种结构升级，巩固和扩大公司在相关钢材细分市场的竞争优势，力争保持稳定较好的盈利水平。同时，公司重视钢铁行业及产业链上下游兼并重组和投资机会，但目前暂无具体的并购或投资计划。

投资者：请问公司炼钢期间，会产生一些气体，公司是不是加大对这些气体回收，增加营业收入，谢谢

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司对炼钢过程中的煤气进行回收利用，目前主要是用于循环发电。

投资者：请问2022年，公司吨钢成本计划降低多少？面对铁矿石的金额居高不下，比如首钢股份对外公布2022年计划降低吨钢成本100元？请问华菱钢铁计划降低吨钢成本多少？谢谢

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。降低吨钢成本是公司持续不懈的追求。2022年降本增效的措施有：1）构建稳定高效的精益生产体系，实现稳产；2）加快实施焦炉置换项目，改善焦炭供应保障，提升资源保障能力；3）每月组织对标交流会议，通过主要子公司之间的比学赶超和对标行业先进，持续改善技术经济指标，不断降低工序成本；4）加快智能化数字化转型，持续优化劳动生产率，提高运营管理效率，2022年末主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢人均年产钢力争达到1,650吨。预计公司降低吨钢成本还有一定的空间。

投资者：首钢股份公司目前三大战略产品为汽车板、电工钢、镀锡板，2021 年分别累计生产 355 万吨、150 万吨、63 万吨，合计占公司权益产量超过 25%，利润占比超过 50%，请问公司有什么优势产品，能否和股东分享一下，感谢

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司以优异的产品、稳定的质量、超预期的服务，在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、工程机械、汽车和家电等细致划分领域建立了一马当先的优势，具备较强的抵御周期性波动的能力。如子公司华菱湘钢的宽厚板在高建钢、高强度船板、海工等细分市场占有率领先，华菱涟钢的超薄耐磨钢市占率达70%左右；VAMA的高端汽车板市场占有率持续增长，在门环、电动车钢制电池包、车身地板横梁、前后部模块等零部件上得到很好应用，其专利产品第二代铝硅镀层热成形钢Usibor?2000实现量产应用，引领汽车轻量化发展的新趋势等等。下一步，公司将基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比，推动品种结构升级，进一步巩固和扩大公司在相关细分市场的竞争优势。

投资者：请问汽车板、电工钢是宝钢股份优势产品、首钢股份汽车板、电工钢、镀锌板，请问公司目前利润占比的产品是？请问可以分享？

投资者：请问公司怎么样看待马钢股份10送3.5元，马钢股份股价比华菱钢铁低，如果按华菱钢铁股息率，马钢股份股份股息率10％，请问公司如何看？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司充分理解投资者关于加大现金分红比例的希望，此前相关回复详情参见互动平台问答交流区。

投资者：请问美国大学科研人员，基本上可以脱岗2年，去企业工作2年，然后再回到科研机构继续从事研发，请问公司是不是联合大股东湖南钢铁集团、一起探索培养湖南前沿钢铁人才教育培训，赞助一些前沿钢铁研发项目

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司和控制股权的人湖南钢铁集团都很看重人才教育培训。公司积极与东北大学、北京科技大学、中南大学等高校合作，设立博士后科研流动站，同时出台各类揽才政策，比如华菱涟钢实施“筑巢行动”，瞄准“高精尖缺”，通过给荣誉（高频次宣传）、给身份（享受相关待遇）、给高薪（实行协议工资）、给洋房（288㎡精装复式楼）、给平台（组建工作室）、给家属就业机会（安排配偶或子女就业）等丰厚的待遇吸引高端专业人才；同时，“择之以才，待之以礼”，设立博士工作室，为入职博士开展经常性技术交流活动，开辟绿色通道等，激发人才的创新活力。

投资者：考虑到铁矿石的金额剧烈波动，请问公司是不是考虑利用期货市场稳定采购成本和保护订单销售利润的目标？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司已于2022年7月27日披露了《关于2022年套期保值业务预计的公告》（公告编号：2022-46），将根据经营管理的需要开展套期保值相关业务。

投资者：目前公司的汽车板对下游市场的供给，占国内汽车板需求的比例，大概是多少

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司主要子公司汽车板合资公司专注于高端汽车用钢市场，满足汽车行业内更高的安全、轻量、抗腐蚀和减排要求，热成形钢和先进高强钢等专利产品在细致划分领域建立起了差异化竞争优势，国内市场占有率领先。但目前汽车板公司的产能规模较小，在国内汽车板总需求中的比例相对较低。

投资者：作为小股东，还是想问一下上市公司高层一个问题，据说新能源发电公司未来可能有碳排放指标，考虑到公司主业未来可能购买碳排放指标，公司每年大量环保投入，请问考虑到湖南十四五规划新能源项目，请问公司作为湖南省属第一大国企，是否考虑尝试建设光伏发电、风电等新能源项目，正好可以和公司主业的碳排放指标互为，公司作为湖南最大国企，也面临转型，考虑钢铁规模增加困难，公司是不是考虑布局新的赛道，切入新能源，培育第二主业

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注和建议。公司坚持“做精做强、区域领先”的战略，持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务“三大战略支撑体系”，坚持“深耕行业、区域主导、领先半步”的研发与经营销售的策略，立足细分市场，瞄准标志性工程和标杆客户，致力于为全球客户提供满意的钢材和服务。

投资者：请问公司是不是考虑为钢铁行业做点什么，不能每一个钢铁都寄希望于中钢协基石计划，公司是不是考虑联合同等规模的钢企组建铁矿石采购联盟，适当争取一些折扣？请问可以吗？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注和建议。目前，钢铁行业通过兼并重组逐步提升行业集中度将促进钢铁行业对上游铁矿石行业的话语权提升，利好整个钢铁行业。此外，公司与澳洲、巴西、南非等境外大型矿山及国内大型矿企保持良好战略合作伙伴关系。同时公司高度关注钢铁产业链上下游投资及行业整合趋势和潜在商业机会。近日，中国矿产资源集团正式成立，注册资本200亿元，可能将负责整合国内的铁矿石进口业务，并与外国矿山就铁矿石价格进行商谈，提高中方对铁矿石行业的定价权。

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司大部分产品在炼钢时都会添加少量合金，以满足多种客户对钢材产品性能的要求。

投资者：请问截止到2021年底，公司能否介绍一下研发，请问公司有几个国家级企业技术中心？几个博士后科研工作站？有没有统一的科研平台？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司格外的重视研发创新工作，支持各类科研工作站和重点实验室的建设以及尖端研究型人才的招募。同时，公司积极与东北大学、北京科技大学、中南大学等高校合作，设立博士后科研流动站，同时出台各类揽才政策，设立博士工作室，为入职博士开展经常性技术交流活动，开辟绿色通道等，激发人才的创新活力。公司的研发部门都设立在子公司，贴近生产一线，有利于积极、及时跟进下游市场需求的变化。截止到2021年底，企业具有1个国家级企业技术中心和2个博士后科研工作站。

投资者：请问公司和中信特钢比，优势是？因为中信特钢基地比较分散？都是沿海和沿江？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司的品种钢主要覆盖宽厚板、冷热轧薄板、无缝钢管、棒材等，品种类别齐全，品种钢销量占比不断的提高，截止2021年末已达到55%左右。在板材领域，随着今年一批新装备的投入和新技术的应用，在高建钢、高强度船板、高压容器板、高强度耐腐蚀桥梁板、特种耐磨板、超薄耐磨板等细分市场，无论是品种研发、产品质量、成本控制上公司都具备较强的竞争优势；在无缝钢管尤其是油气用管领域，公司与也具备一定的竞争优势；在棒材领域，公司正在向优特钢转型发展，中信特钢是公司对标学习的榜样标杆。

投资者：考虑到钢企在产业链利润之低，中钢协推出基石计划，希望有机会能够让钢铁行业争取合理利润，作为钢铁中一员，不能单方面享受权利，不做点什么，希望企业能为钢铁行业做点什么？希望企业能为行业做点什么，铁矿石的金额居高不下、焦炭价格涨了三倍，如果钢企一盘散沙，估计整个行业利润都被上游铁矿石、焦炭拿走利润？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注和建议。中国钢铁行业多年来面临充分市场之间的竞争及上游铁矿石供应寡头垄断的挑战。经过长期的改革创新和挖潜增效，中国钢铁行业已成为当前最具国际竞争力的产业之一，具有完善的产业体系，也是全球钢铁供应链的枢纽。在政策层面严控新增产能和“双碳”背景下，钢铁行业二十年产能扩张周期已基本结束，产量增长的弹性有限，有利于抑制铁矿石等上游原燃料的价格和需求；需求方面，钢材也是绿色可循环、供应量大且最具性价比的基础原材料，“双碳”政策、新基建等还会催生更多的高端钢铁终端消费需求。同时，随着钢铁行业并购重组步伐的加快、集中度的提升，行业的格局会发生实质性改变，从而合理优化上中下游产业链的利润分配格局。公司也将积极关注国家产业政策，为中国钢铁行业高水平发展贡献华菱力量。

投资者：请问公司怎么样看待，钢铁行业和上游矿石公司比，公司付出大量研发费用，钢铁生产活动中会产生大量的二氧化碳，结果钢铁企业利润和上游矿石比偏低，付出和回报眼中不对等，请问公司怎么样看待这种现象，是钢铁行业集中度低还是导致上游矿石公司利润过高，中游钢企利润过低，请问公司如何破局？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。您提到产业链利润在钢企和上游铁矿石生产商之间分配不合理的现象是由钢铁行业供需格局导致的。由于国内铁矿石资源禀赋较差、原矿品位低，且采选难度大、成本高、伴生矿多，因此国内大部分钢铁企业要采购进口矿来满足原料供应，全球铁矿石贸易量有65%以上垄断在国际四大铁矿石生产商手中，上游集中度高。而根据统计数据，我国2022年上半年重点钢铁企业粗钢产量占全国产量的CR5和CR10分别为28.01%和40.29%，行业集中度不高。展望未来，随着钢铁行业的产能产量双控政策常态化将有效压制上游原燃料需求，叠加行业内部并购整合加速、行业集中度提升，以及“基石计划”提高铁元素保障、成立中国矿产资源集团等，将有利于产业链利润向中游钢铁行业合理分配。在此过程中，公司将全力支持配合落实国家铁矿石资源战略，助力提升中国钢铁行业对上游铁矿石的话语权和议价能力。

投资者：贵公司衡钢生产超临界和超超临界压力管，可用于高效发电，并得到质量奖，产销量多少？占比？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司超临界超超临界电站锅炉用耐热管，在国内市场占据主导地位并大量出口。但此类产品属于高精尖品种，年产销量不大，在公司销量占比不大。

投资者：董秘您好，近期多家钢企严重亏损对双焦供应商提降，请问公司是不是存在任意品种钢材成本倒挂的情况？

华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。7月份，市场需求整体低迷，钢价下跌超过成本下跌幅度，行业亏损面扩大，公司螺纹钢、部分普板等品种出现短期成本与售价倒挂的现象，但高的附加价值品种钢的盈利水平相对来说比较稳定。此轮价格波动过程中，中钢协呼吁“以销定产，不要把现金变成库存；以效定产，不要产生经营性失血；以现定销，不要把现金变成应收款”，钢铁企业快速反应，大面积自主限产努力适应市场需求变化，7月日均粗钢产量环比下降13%。公司依据订单和盈利情况调整生产，在部分生产基地的工业用板材和建筑用长材之间、以及不同板材下游应用领域之间进行了生产的柔性切换，自发性减少了盈利较差品种的生产，整体经营业绩仍处于行业较优水平。进入8月份以来，钢铁行业下游需求和公司盈利环比改善。

华菱钢铁2022中报显示，公司主要经营收入846.3亿元，同比下降0.49%；归母净利润38.21亿元，同比下降31.45%；扣非净利润37.29亿元，同比下降32.91%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入435.24亿元，同比下降6.2%；单季度归母净利润17.1亿元，同比下降51.44%；单季度扣非净利润16.79亿元，同比下降52.16%；负债率52.51%，投资收益5725.91万元，财务费用3381.48万元，毛利率11.3%。

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为13.84。近3个月融资净流出5.02亿，融资余额减少；融券净流入1463.58万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华菱钢铁（000932）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力优秀，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须着重关注的财务指标包括：货币资金/总资产率。该股好公司指标3.5星，好价格指标4.5星，综合指标4星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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证券之星估值分析提示华菱钢铁盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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